EXECUTIVE SUMMARY
- Il passaggio ai veicoli elettrici a batteria è una svolta per l'industria automobilistica europea. Le vendite di veicoli a energia alternativa hanno raggiunto il record di 4,4 milioni di unità nel 2022, pari al 47% di tutte le immatricolazioni di veicoli nuovi in Europa. I veicoli elettrici a batteria (BEV) hanno fatto da apripista, con un boom di vendite del +28%, pari al 12% di tutte le immatricolazioni di nuovi veicoli. Con l'avvicinarsi del 2035, anno in cui i motori a combustione interna (ICE) saranno eliminati, il settore automobilistico è in procinto di subire un completo cambiamento, dovendo affrontare la trasformazione della propria base di fornitori, le mutate esigenze dei clienti, la concorrenza di nuovi operatori e la realtà di una società meno incentrata sull'automobile.
- Ma il rischio numero uno è la Cina. Avendo riconosciuto il potenziale dei veicoli elettrici 15 anni fa, la Cina ha investito ingenti risorse per costruire un ecosistema di veicoli elettrici competitivo. Di conseguenza, oggi è in testa al panorama mondiale dei veicoli elettrici, vendendo nel 2022 un numero di BEV più che doppio rispetto all'Europa e agli Stati Uniti messi insieme, oltre a detenere un vantaggio competitivo in quasi tutti gli aspetti della catena del valore dei BEV. Poiché rappresentano oltre l'80% delle vendite di veicoli elettrici nel loro Paese, i marchi cinesi hanno visto le loro quote di mercato passare da meno del 40% nel 2020 a quasi il 50% nel 2022, mentre la bilancia commerciale del settore automobilistico del Paese è passata da un deficit di 31 miliardi di dollari a un surplus di 7 miliardi di dollari nello stesso periodo. Allo stesso tempo, già nel 2022, tre dei BEV più venduti in Europa erano di importazione cinese. Quando i BEV arriveranno a rappresentare tutte le vendite di auto nuove in Europa, le auto prodotte in Europa saranno probabilmente sostituite da quelle prodotte in Cina, indipendentemente dal fatto che siano prodotte da un'azienda cinese, americana o europea.
- Le case automobilistiche europee potrebbero perdere collettivamente più di 7 miliardi di euro di profitto netto annuale entro il 2030. Se i produttori cinesi aumentassero la loro quota di mercato nazionale al 75% entro il 2030, le vendite totali in Cina delle case automobilistiche europee diminuirebbero del -39%, con un calo della produzione locale da 4,4 milioni di unità a 2,7 milioni nel 2030. Scopriamo inoltre che se le importazioni europee di automobili prodotte in Cina raggiungessero 1,5 milioni di veicoli nel 2030, pari al 13,5% della produzione dell'UE nel 2022, l'impatto del valore aggiunto sull'economia europea sarebbe di 24,2 miliardi di euro nel 2030 per il settore automobilistico, pari allo 0,15% del PIL della regione nel 2022. Ma le economie dipendenti dal settore automobilistico di Germania, Slovacchia e Repubblica Ceca potrebbero subire un colpo ancora maggiore (dallo 0,3% allo 0,4% del PIL).
- Cosa possono fare i politici? Data l'importanza strategica del settore automobilistico per l'economia europea, i responsabili politici potrebbero cercare di ottenere condizioni commerciali reciproche con la Cina e gli Stati Uniti, oltre a promuovere l'adozione dei BEV attraverso il miglioramento delle infrastrutture di ricarica. Inoltre, consentendo gli investimenti cinesi nell'assemblaggio locale di autovetture, si potrebbe generare più valore aggiunto nella regione, mentre aumentando l'autosufficienza delle materie prime fondamentali per la produzione di batterie e investendo nelle tecnologie delle stesse di nuova generazione si aiuterà ulteriormente il settore automobilistico europeo a prepararsi per le sfide di domani.